WikiHow זה מלמד אותך כיצד ליצור חשבונית עסקית ב- Microsoft Excel עבור מחשבי Windows ו- Mac כאחד. תוכל ליצור חשבונית באופן ידני או לבחור תבנית חשבונית.
צעדים
שיטה 1 מתוך 3: שימוש בתבנית ב- Windows
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
זהו אייקון ירוק ועליו "X" לבן. דף הבית של Microsoft Excel ייפתח.
שלב 2. חפש תבנית חשבונית
הקלד חשבונית בשורת החיפוש בחלק העליון של הדף ולאחר מכן הקש על ↵ Enter כדי לחפש תבניות חשבונית.
אתה חייב להיות מחובר לאינטרנט כדי לחפש תבניות
שלב 3. בחר תבנית
לחץ על תבנית שבה ברצונך להשתמש כדי לפתוח אותה בחלון.
שלב 4. לחץ על צור
לחצן זה נמצא מימין לתצוגה המקדימה של התבנית. פעולה זו תפתח את התבנית ב- Microsoft Excel.
שלב 5. ערוך את התבנית כך שתתאים לצרכיך
לדוגמה, ברוב התבניות כתוב "חברה" בחלק העליון; היית מחליף כותרת זו בשם החברה שלך.
כדי לערוך טקסט במסמך Excel, לחץ פעמיים על פריט הטקסט ולאחר מכן הסר את פריט הטקסט או החלף אותו בעצמך
שלב 6. מלא את החשבונית
הזן את כל המידע הנדרש מתבנית החשבונית שלך כדי לוודא שהסכום הסופי תואם את מה שאתה חייב.
- לדוגמה, חלק מתבניות החשבונית יחייבו אותך להזין תעריף לפי שעה או תשלום קבוע.
- רוב תבניות החשבונית משתמשות בנוסחאות לשילוב השעות שהזנת והמספר שעות העבודה בתיבה "סה"כ סופי".
שלב 7. שמור את החשבונית שלך
נְקִישָׁה קוֹבֶץ בצד שמאל למעלה של הדף, לחץ על שמור כ, לחץ פעמיים על מיקום שמור, הזן את שם החשבונית שלך ולחץ להציל. פעולה זו תשמור את החשבונית המותאמת אישית שלך במיקום השמירה שבחרת. החשבונית שלך מוכנה כעת לשליחה.
שיטה 2 מתוך 3: שימוש בתבנית ב- Mac
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
זוהי קופסה ירוקה ועליה "X" לבן. Excel ייפתח.
שלב 2. לחץ על קובץ
פריט זה בתפריט נמצא בצד שמאל למעלה של הדף. תפריט נפתח יופיע מתחתיו.
שלב 3. לחץ על חדש מתבנית
זו אופציה ב קוֹבֶץ תפריט נפתח. פעולה זו פותחת דף חדש עם אפשרויות תבנית.
שלב 4. חפש תבנית חשבונית
הקלד חשבונית בשורת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של הדף ולאחר מכן הקש על ⏎ חזור.
אתה חייב להיות מחובר לאינטרנט כדי לחפש תבניות
שלב 5. בחר תבנית
לחץ על תבנית כדי לפתוח חלון תצוגה מקדימה עם התבנית המוצגת.
שלב 6. לחץ על פתח
זה בחלון התצוגה המקדימה. פעולה זו תפתח את תבנית החשבונית כמסמך חדש.
שלב 7. ערוך את התבנית כך שתתאים לצרכים שלך
לדוגמה, ברוב התבניות כתוב "חברה" בחלק העליון; היית מחליף כותרת זו בשם החברה שלך.
כדי לערוך טקסט במסמך Excel, לחץ פעמיים על פריט הטקסט ולאחר מכן הסר את פריט הטקסט או החלף אותו בעצמך
שלב 8. מלא את החשבונית
הזן את כל המידע הנדרש על ידי תבנית החשבונית שלך כדי לוודא שהסכום הסופי תואם את מה שאתה חייב.
- לדוגמה, חלק מתבניות החשבונית יחייבו אותך להזין תעריף לפי שעה או תשלום קבוע.
- רוב תבניות החשבונית משתמשות בנוסחאות לשילוב השעות שהזנת והמספר שעות העבודה בתיבה "סה"כ סופי".
שלב 9. שמור את החשבונית שלך
לחץ על קוֹבֶץ פריט בתפריט, לחץ שמור כ, הזן שם לחשבונית שלך ולחץ על להציל. החשבונית שלך מוכנה כעת לשליחה.
שיטה 3 מתוך 3: יצירת חשבונית באופן ידני
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
זוהי קופסה ירוקה ועליה "X" לבן. דף הבית של Microsoft Excel ייפתח.
שלב 2. לחץ על חוברת עבודה ריקה
אפשרות זו נמצאת בצד שמאל למעלה של דף הבית של Excel. גיליון אלקטרוני ריק ייפתח.
ב- Mac, דלג על שלב זה אם Excel נפתח למסמך ריק
שלב 3. צור את כותרת החשבונית
הכותרת שלך צריכה לכלול את המידע הבא:
- שם החברה - שם החברה שאליה יוקצו כספי החשבונית.
- מתאר - המילה "חשבונית" או תיאור של סוג החשבונית, כגון "הצעת מחיר" אם אתה מצטט מחיר עבור השירותים שלך ללקוח במקום לחייב אותם.
- תַאֲרִיך - התאריך בו אתה כותב את החשבונית.
- מספר - מספר החשבונית. אתה יכול להשתמש במערכת מספור גלובלית לכל הלקוחות שלך או במספור אישי לכל לקוח. אם תבחר למספר לכל לקוח, תוכל לכלול את שם הלקוח או טופס שלו במספר החשבונית, כגון "Westwood1".
שלב 4. הזן את כתובות השולח והנמען
מידע זה אמור להופיע ליד החלק העליון של החשבונית, כאשר המידע שלך נמצא מעל פרטי הלקוח.
- פרטי הקשר שלך צריכים לכלול את שמך, כתובת החברה שלך, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.
- פרטי הלקוח שלך צריכים לכלול את שם החברה, את שם החשבון ואת כתובת הלקוח. תוכל גם לכלול את הטלפון ואת כתובת הדוא"ל של הלקוח.
שלב 5. הזן את פרטי החיוב שלך
תוכל להקדיש טור לתיאור קצר של המוצר או השירות, עמודה לכמות, עמודה למחיר או שיעור ליחידה, ועמודה מחושבת למחיר הכולל של הכמות שנרכשה של אותו פריט.
שלב 6. הצג את סכום החשבון הכולל
זה אמור להופיע מתחת לעמודה המחושבת של חיובים בודדים וניתן ליצור אותו בעזרת פונקציית SUM של Excel.
- לדוגמה: אם יש לך 13 $ של עבודה בתא B3 ו 27 $ של עבודה ב B4, אתה יכול לשים את הנוסחה = SUM (B3, B4) בתא B5 להציג 40 $ בתא הזה.
- אם השתמשת בתעריף לפי שעה (למשל, 30 $) בתא B3 ומספר שעות (למשל 3) B4, במקום זאת היית כותב = SUM (B3*B4) בתא B5.
שלב 7. כלול את תנאי התשלום
זה יכול להופיע מעל או מתחת לפרטי החיוב. תנאי התשלום הנפוצים הם "התשלום עם קבלתו", "התשלום תוך 14 יום", "התשלום תוך 30 יום" או "התשלום תוך 60 יום".
ייתכן שתרצה לכלול גם תזכיר בתחתית החשבונית המכסה אמצעי תשלום מקובלים, מידע כללי או תודה ללקוח שלך על קניות איתך
שלב 8. שמור את החשבונית שלך
השתמש בשם שיבדיל את החשבונית מחשבוניות אחרות ששלחת ללקוח שלך במידת הצורך. כדי לשמור את החשבונית שלך:
- חלונות - לחץ קוֹבֶץ בצד שמאל למעלה של הדף, לחץ על שמור כ, לחץ פעמיים על מיקום שמור, הזן את שם החשבונית שלך ולחץ להציל.
- מק - לחץ על קוֹבֶץ פריט בתפריט, לחץ שמור כ, הזן שם לחשבונית שלך ולחץ על להציל.
חשבוניות לדוגמא
חשבונית שניתנה לשירותים לדוגמה
חשבונית טיפול במדשאות לדוגמא
חשבונית הדפסה לדוגמא
