WikiHow זה מלמד אותך כיצד ליצור תיעוד של ההוצאות, ההכנסות והיתרות שלך על בסיס יומיומי באמצעות Microsoft Excel. ישנן תבניות תקציב אישיות בהן תוכל להשתמש כדי להאיץ את התהליך, או שאתה יכול ליצור קובץ תקציב אישי משלך מאפס.
צעדים
שיטה 1 מתוך 2: שימוש בתבניות
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
זו אפליקציה בצבע ירוק כהה ועליה "X" לבן.
שלב 2. לחץ על סרגל החיפוש
הוא נמצא בחלק העליון של חלון האקסל.
ב- Mac, לחץ ראשון קוֹבֶץ בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן לחץ על חדש מתבנית … בתפריט הנפתח.
שלב 3. הקלד תקציב בשורת החיפוש ולאחר מכן הקש על ↵ Enter
פעולה זו תביא רשימה של תבניות תקציב אישי שהוכנו מראש.
שלב 4. בחר תבנית
לחץ על תבנית תקציב ששמה הכותרת והתצוגה המקדימה שלה נראים כאילו הם יתאימו לצרכים שלך. פעולה זו תפתח את דף התבנית, שם תוכל לעיין במידע נוסף אודות התבנית.
"תקציב הוצאות" ו"תקציב אישי בסיסי "הן שתי תבניות מצוינות בהקשר זה
שלב 5. לחץ על בחר
זה מימין לתמונת התבנית. פעולה זו תפתח את התבנית ב- Excel.
שלב 6. מלא את התבנית שלך
שלב זה ישתנה בהתאם לתבנית שבחרת; רוב התבניות יאפשרו לך לרשום את ההוצאות ואת העלויות בהתאמה, ולאחר מכן לחשב את סך ההוצאות שלך.
רוב התבניות מגיעות עם נוסחאות מובנות, כך שכל שינוי שתבצע בחלק אחד של התבנית שלך יתעדכן בכל מקום אחר
שלב 7. שמור את התקציב האישי שלך
לאחר שיצרת את התקציב לחלוטין, כל שנותר לעשות הוא לשמור אותו במחשב שלך. לשם כך:
- חלונות - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ, לחץ לחיצה כפולה מחשב זה, לחץ על מיקום שמור בצד שמאל של החלון, הקלד את שם המסמך (למשל, "תקציב אישי") בתיבת הטקסט "שם קובץ" ולחץ על להציל.
- מק - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ…, הזן את שם המסמך (למשל, "תקציב אישי") בשדה "שמור בשם", בחר מיקום שמור על ידי לחיצה על התיבה "איפה" ולחיצה על תיקיה ולחץ על להציל.
שיטה 2 מתוך 2: ביצוע תקציב ידני
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
זו אפליקציה בצבע ירוק כהה ועליה "X" לבן.
שלב 2. לחץ על חוברת עבודה ריקה
תוכל למצוא זאת בצד שמאל למעלה של הדף.
ב- Mac, דלג על שלב זה אם תיפתח מצגת Excel ריקה בעת פתיחת Excel
שלב 3. הזן את כותרות התקציב שלך
מתחיל בתא A1 הזן את הדברים הבאים בפינה השמאלית העליונה של הגיליון:
- A1 - הקלד "תאריך"
- B1 - הקלד "הוצאה"
- C1 - הקלד "עלות"
- D1 - הקלד "הכנסה"
- E1 - הקלד "איזון"
- F1 - הקלד "הערות"
שלב 4. הזן לפחות חודש הוצאות ותאריכים
בעמודה "הוצאות", הקלד את שם כל ההוצאה שאתה מכיר (או צופה) במשך חודש לפחות, ולאחר מכן הזן את העלות של כל הוצאה בעמודה "עלות" מול שמות ההוצאות הרלוונטיות. כמו כן, עליך להזין את התאריך משמאל לכל הוצאה בעמודה "תאריך".
אתה יכול גם פשוט להקליד תאריכים בשווי חודש ולמלא רק את התאים שבהם יש לך הוצאות
שלב 5. הזן את ההכנסה שלך
עבור כל תאריך, הזן את הסכום שתרוויח באותו יום בעמודה "הכנסה". אם לא תרוויח כלום, פשוט השאר את התא לתאריך זה ריק.
שלב 6. הזן את יתרת החשבון שלך
בהתחשב בכמה הוצאת וכמה הרווחת בכל יום נתון, הזן את הסכום הנותר ב"יתרה"
שלב 7. הוסף הערות
אם לכל תשלום, יתרה או יום יש תוצאה שונה מהרגיל, רשום זאת בעמודה "הערות" מימין לשורה המדוברת. זה יעזור לשמור על קל לזכור תשלומים יוצאי דופן או גדולים.
תוכל גם להקליד "חוזר" לצד שורה המכילה הוצאה עבור מנוי או שירות חודשי (או שבועי)
שלב 8. הזן את נוסחת החישוב
לחץ על התא הריק הראשון מתחת לעמודה "עלות" ולאחר מכן הקלד את הדברים הבאים:
= SUM (C2: C#)
כאשר "#" הוא המספר של התא המלא האחרון בעמודה "C". הקש על ↵ Enter כשתסיים להזין את הנוסחה ולהציג את העלות הכוללת של כל ההוצאות שלך בתקציב זה.
תוכל להשתמש באותה נוסחה מדויקת גם בשדות "הכנסה" ו"יתרה ", למעט שתשתמש ב-" D "ו-" E "בהתאמה במקום ב-" C"
שלב 9. שמור את התקציב האישי שלך
לאחר השלמת התקציב, אתה רק צריך לשמור אותו במחשב שלך. לשם כך:
- חלונות - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ, לחץ לחיצה כפולה מחשב זה, לחץ על מיקום שמור בצד שמאל של החלון, הקלד את שם המסמך (למשל, "תקציב אישי") בתיבת הטקסט "שם קובץ" ולחץ על להציל.
- מק - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ…, הזן את שם המסמך (למשל, "תקציב אישי") בשדה "שמור בשם", בחר מיקום שמור על ידי לחיצה על התיבה "איפה" ולחיצה על תיקיה ולחץ על להציל.
וידאו - על ידי שימוש בשירות זה, מידע מסוים עשוי להיות משותף עם YouTube
טיפים
- זה אפשרי גם באמצעות תבניות ב- Google Sheets אם אין לך גישה ל- Microsoft Excel.
- הנוסחאות הן בגרסת התבנית והן בגרסה הידנית של התקציב האישי צריכות לחשב מחדש את הסכום בתחתית העמודה אם תשנה את אחד ממספרי העמודה.
